Pariz prenosi noć u tamni veo. Šareni svjetlosni snop izbija se iz Moulin Rougea. Unutar kabareta probudi se u život. Leises Whispering ispunjava prostor, ispunjen napetim očekivanjima. Naočale šampanjca klize, zavjese se otvaraju. Glazba se diže i plesači ulaze na pozornicu u oblaku opruga i šljokica. Spektakl osjetila započinje!

Začinjeni cimet toplo se miješa sa šećerom i topi se u apsintu, dok Damask Rose razvija svoju senzualnost i razigrano zavodi svakog gledatelja svojom atrakcijom. Publika i plesači preuzimaju različite uloge, ali glazba ih kombinira za noć punu ekstaze i entuzijazma. Čarolija nikad ne prestaje - vrijeme se zaustavlja u Moulin Rougeu.

Emisija završava, zavjesa pada, ali proslava se nastavlja. Smijne siluete odražavaju se u ogledalima make -Up iza kulisa. Miris irskog praha i ruža za usne lebdi na ulicama na oblaku mošusa i pačulija. Sjećanje i zastrašujući miris ove nezaboravne noći zadržavaju se do jutra.